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中国上市银行2017年总资产增速放缓,“拆解影子银行”致资产质量回稳

2019/10/19 1:34:26

中国上市银行2017年总资产增速放缓,“拆解影子银行”致资产质量回稳

2018年第二季度已经过去三分之一,在A股及H股上市的中国境内银行的2017年年报也已悉数公布。回顾过去一年,在一系列越来越严格的监管细则出台的背景下,中国上市银行的表现究竟如何?

 

据统计,目前已有34家在A 股和/或H 股上市的银行发布了2017年年报。根据资产规模和经营特点,可将这34家银行分为三大类,即6 家大型商业银行、8 家股份制商业银行,以及20 家城市商业银行和农村商业银行。“由于2017年中国的GDP增速四年来首度回升,同时监管进一步加强,这使得上市银行的资金空转嵌套现象改善,非金融对外投资得到遏制。”普华永道中国金融服务主管合伙人梁国威在接受解放日报·上观新闻采访时表示。

 

若从盈利能力、资产规模、信贷质量等指标分析,2017年中国上市银行的总资产增速放缓,同业资产占比下降,不良贷款率、逾期贷款率等指标持续回落,信贷资产质量整体回稳。

 

在总资产增速方面,6 家大型商业银行的总资产增速从2016年的11.01%下降到2017年的7.33%,略有放缓;而股份制商业银行总资产增速从2016 年的18.51%下降到2017 年的3.29%,城农商行从2016 年23.02%降到2017 年12.13%,均呈两位数式下降。

 

同时,2017年上市银行同业资产占比下降趋势明显。虽然6家大型商业银行同业资产占总资产比例有升有跌,但8家股份制商业银行和20家城农商行的同业资产占总资产比例均较2016年末大幅减少。其中,8 家股份制商业银行同业资产占总资产比例已从2016年的7.99%下降至2017年的5.63%,20家城农商行同业资产占总资产比例从2016年的8.98%下降至2017年的7.12%。

 

在显示上市银行盈利能力的净利差和净息差指标方面,6家大型商业银行在连续两年下滑后于2017年回升,但8家股份制商业银行和20家城农商行依旧延续了下降的趋势。梁国威分析,由于融资成本和渠道的关系,股份制商业银行和城农商行的负债结构与大型商业银行不同,因此其负债受市场利率波动的影响较大,从而影响了这两类银行盈利指标的表现。

 

毫无疑问,“强监管”是2017 年金融业的关键词。过去一年,金融业监管部门针对同业、理财、信贷等业务,已开展了“三三四十”、信用风险专项排查、“两会一层”风控责任落实等一系列专项治理工作。“这些措施,都促使上市银行主动压缩同业资产规模,降低了资金‘空转’风险,预计2018 年上市银行同业负债规模将进一步缩小。”普华永道中国金融服务业合伙人姚文平指出。

 

2018年,“强监管”还将继续,政府部门也将进一步防范和化解金融风险。姚文平认为,随着“资管新规意见稿”在内的一系列监管细则出台,表明拆解“影子银行”将是中国2018年防风险的重中之重。

 

根据上市银行2017 年年报,“拆解影子银行”对股份制商业银行和城农商行的影响尤为明显,导致其2017年资产负债增长速度大规模放缓。数据显示,截止2017年末,8家股份制商业银行的总负债27.19万亿元,同比增长2.05%,增速较2016年同期19.46%大幅降低。而 20家城农商行的总负债规模10.26万亿元,同比增速11.63%,也较去年有所放缓。

 

“‘拆解影子银行’虽然短期内对银行经营产生一定影响,但更加透明的资产负债表,将有利于银行更为稳健的经营和长期的发展。”姚文平指出,总体来看,三类银行的不良贷款率,关注类贷款率、逾期贷款率、逾期未减值贷款率均下行,其中,不良贷款率较2016年下降0.12个百分点,信贷资产质量整体趋势回稳。

 

2018年,中国上市银行又将会表现如何?“一系列监管政策的出台,将促使上市银行合规成本上升。”梁国威分析,在市场利率上升的趋势下,未来上市银行的资金成本也将持续上升。因此,上市银行应善用拨备新规,运用现金清收、核销等多种手段进一步压缩不良贷款,全面提升信贷风险管理水平、改善盈利和资本充足率。

 

同时,普惠金融业将会成为中国上市银行业务的增长点。普华永道中国金融服务业合伙人胡亮认为,由于普惠金融是获得国家政策支持的新业务,虽然从报表看,大型商业银行和股份制商业银行的普惠金融业务占比不大,但增速已非常明显。“预计,今年大型商业银行和股份制商业银行也将会在增强渠道、风控的基础上发展更多的普惠金融业务。”